在都会的一隅，坐落着平凡的天道道场。道场主人天道早云（生瀬勝久饰）早年丧偶，独自拉扯三个女儿小霞（長谷川京子饰）、小靡（西山茉希饰）、小茜（新垣結衣饰）长大。这天，道场迎来了不速之客。早云的同门师兄早乙女玄马（古田新太饰）结束了漫长的修业之旅，即将带着儿子乱马（賀来賢人饰）前来投宿，而乱马又是小茜的未婚夫。可是见了面才发现，乱马（夏菜饰）竟然是个女儿身！原来早乙女父子曾在中国咒泉乡发生意外，以致遇到冷水后就会变身。为了尽快恢复男儿身，乱马决定拿到藏在风林馆高中和风男溺泉，结果遭到神秘组织的阻拦……在陈源感慨的时候，那只巨猫爪子一松。放跑了那只倒霉的巨鼠，不过，还没等那只巨鼠跑远，它又扑上去一把把那只巨鼠按在爪下凄凉地挣扎。
